Een relatie is nog geen leverancier!
Relaties kunnen alleen leverancier gemaakt worden wanneer de module Inkoop (module nummer 65) geactiveerd is.
Selecteer eerst de relatie die leverancier moet worden. Is de relatie nog niet ingevoerd dan dient dat eerst te gebeuren. Wanneer de relatie geen leverancier is, is alleen het tabblad 'Leveranciergegevens - I' beschikbaar. Open dit tabblad en klik op [Maak relatie leverancier]. Hierna wordt ook meteen tabblad 'Leveranciergegevens- II' zichtbaar.
Tabblad Leveranciersgegevens - I
De leveranciersgegevens zijn verdeeld over twee kaders:
Kader 'Algemeen'
In dit kader worden de volgende gegevens ingevoerd:
| Leveranciernummer | Dit nummer wordt automatisch door WinTree toegekend. Het nummer kan aangepast worden, maar moet uniek zijn. Dubbele leveranciernummers worden niet toegestaan. |
| BTW nummer | Voer hier het juiste BTW-nummer van de klant in. BTW-nummers voor Nederlandse leveranciers moeten correct zijn. Indien een verkeerd BTW-nummer wordt ingevoerd, zal WinTree hier een melding van geven. Het BTW-nummer wordt alleen opgeslagen indien het klopt. Het BTW-nummer wordt, indien gebruikt, op de inkoopfactuur afgedrukt. |
| BTW | Gebruik de dropdownlijst voor het vastleggen van de juiste BTW invoer voor de leverancier:
|
| Valuta | Standaard wordt hier de eigen valuta (systeeminstellingen) getoond. |
| IBAN nummer | Voer hier het juiste IBAN nummer in voor buitenlandse klanten. Deze gegevens worden alleen in combinatie met WinTree Financiële Adminstratie gebruikt. |
| BIC (swift adres) | Voer hier het juiste swiftadres in. Deze gegevens worden alleen in combinatie met WinTree Financiële Adminstratie gebruikt. |
| Status |
Standaard is iedere leverancier Actief. Gebruik de dropdownlijst om de status op Non-actief te zetten indien de leverancier geen leverancier meer is, maar de leverancier niet verwijderd kan worden. De leverancier kan niet verwijderd worden indien er nog gegevens van de leverancier (bijvoorbeeld inkoopregels of historie in WinTree Financiële Administratie) aanwezig zijn. |
| Controle inkoopfakturen |
Vink deze checkbox aan als ontvangstregels van de leverancier bij het controleren van inkoopfakturen getoond moeten worden. Deze checkbox is alleen beschikbaar indien de module Controle Inkoopfakturen (module nummer 102) geactiveerd is. |
| Import faktuur | Vink deze checkbox aan indien bij het controleren van inkoopfakturen ook Intrastat gegevens op de inkoopfaktuur ingevuld moeten kunnen worden. Deze checkbox is alleen beschikbaar indien de module Controle Inkoopfakturen (module nummer 102) in combinatie met de module Buitenlandse Handel (module nummer 84) geactiveerd is. |
| Termijn | De betaaltermijn voor de inkoopfakturen kan hier ingevoerd worden. Standaard wordt het aantal dagen uit de systeeminstellingen hier overgenomen. Per leverancier kan het aantal dagen aangepast worden. |
| Automatische incasso | Vink deze checkbox aan als de leverancier opgenomen moet worden bij de automatische incasso, werkt alleen in combinatie met WinTree Financiële Administratie. |
| Meermalig fust factureren | Vink deze checkbox aan, als voor deze leverancier fust, geschikt voor meermalig gebruik, gefactureerd moet worden. |
| Eenmalig fust factureren | Vink deze checkbox aan, als voor deze leverancier fust, geschikt voor eenmalig gebruik, gefactureerd moet worden. |
| TCM Aanbod automatisch verwerken | Vink deze checkbox aan, als de aanbodsberichten via TCM automatisch verwerkt mogen worden. |
Kader 'Diversen'
In dit kader kunnen de volgende gegevens ingevoerd worden:
| Volgorde regels | Maak hier een keuze m.b.t. de sortering van regels in inkooporders, afroepen en facturen geboekt bij de leverancier. De standaard instelling is plant-volgnummer, maatvolgnummer. |
| Opbrengstgroep | Selecteer met behulp van de dropdownlijst een van de leveranciergroepen, ingevoerd in de stamgegevens. Selecteer de optie 'Geen' indien de leverancier niet (meer) tot een van de groepen behoort. |
| Ontvangstlokatie | Selecteer met behulp van de dropdownlijst een van de lokaties, ingevoerd in de stamgegevens. De standaard ontvangstlokatie uit de systeeminstellingen wordt als voorkeurlokatie geselecteerd. Dit veld is alleen beschikbaar indien de module Goederen ontvangsten (module nummer 62) geactiveerd is. Alle ontvangen goederen komen (tijdelijk) op deze lokatie te staan. |
| Indeelprioriteit | Selecteer uit de dropdownlijst een van de indeelprioriteiten. Iedere inkoopregel van de leverancier krijgt deze indeelprioriteit. De prioriteit wordt gebruikt indien WinTree is ingesteld om automatisch verkoopregels in te delen. |
| Extra kosten-% | Voer hier een percentage in om de kostprijs te verhogen met dit percentage. Bijvoorbeeld voor vracht. De kostprijs van een inkoopregel wordt met dit percentage verhoogd en opgeslagen als IKKP (InKoop KostPrijs). De IKKP kan als beginbedrag bij het bepalen van de verkoopprijs gebruikt worden. |
| Stadium | Selecteer met behulp van de dropdownlijst een van de partij stadia, ingevoerd in de stamgegevens. Iedere inkoopregel krijgt dit stadium. Per regel kan het stadium nog aangepast worden. |
| Leveringsconditie | Selecteer met behulp van de dropdownlijst een van de leveringscondities, ingevoerd in de stamgegevens. Iedere inkooporder zal deze conditie krijgen. Per inkooporder kan de conditie nog aangepast worden. |
| Bet. conditie | Selecteer met behulp van de dropdownlijst een van de betalingscondities, ingevoerd in de stamgegevens. Iedere inkooporder zal deze conditie krijgen. Per inkooporder kan de conditie nog aangepast worden. |
| Ind.prio.Aanb. | Selecteer met behulp van de dropdownlijst een van de indeelprioriteiten. Iedere inkoopaanbieding die geboekt wordt, krijgt standaard de geselecteerde indeelprioriteit. Per inkoopaanbiedingsregel kan de prioriteit nog aangepast worden. Deze functie wordt alleen gebruikt indien de module Handelsfunctionaliteit - II (module nummer 86) beschikbaar is. |
| Barcodes afdrukken op afroep | Deze optie wordt door aangepaste functionaliteit bij het scannen van goederen niet meer gebruikt. |
Tabblad Leveranciersgegevens - II
In het kader 'Certificering' is de beoordeling van een leverancier (menu Relaties --> Beoordeling Leveranciers) zichtbaar. De getoonde gegevens kunnen hier niet aangepast worden. Met behulp van [Historie] zijn alle beoordelingen van de leverancier te zien. Vanuit het pop-upscherm kan een beoordeling wel verwijderd worden. In het veld 'Bijzonderheden' wordt de tekst uit de laatste beoordeling getoond.
Op het tabblad kunnen de volgende gegevens ingevoerd worden:
| NAK-T nummer | Vul hier het aansluitnummer van de leverancier bij de Naktuinbouw in. Dit nummer wordt op inkooporders en afroepen afgedrukt. |
| Fytosanitair nummer | Vul hier het fytosanitaire nummer van de leverancier in. Dit nummer wordt op inkooporders en afroepen afgedrukt. |
| Keurmerken | Voer hier, komma gescheiden, de keurmerken in waaronder de leverancier planten levert. |
| Eigen klantnummer | Voer hier het klantnummer in, als in de financiele administratie deze leverancier onder een ander nummer bekend is. |
| Aanlevertermijn | Vul hier de gemiddelde aanlevertermijn (in dagen) in. Bij het boeken van verkooporders via het order entryscherm kan deze termijn per inkoopregel getoond worden. Tevens is de termijn bij het indelen zichtbaar te maken. |