 |
Deze menukeuze is alleen beschikbaar indien de module Communicatie Manager (module nummer 95) is geactiveerd. |
Met behulp van de module Communicatie Manager is het ook mogelijk om een niet-relatiegebonden document zoals de zoek- en overlijst, naar een groep relaties te faxen en/of e-mailen. Voordat dit gedaan kan worden dienen eerst de relaties geselecteerd te worden die de mailing per fax of e-mail moeten ontvangen.
Open via Bestand --> Stamgegevens --> Overig --> het menu 'Selecties'. Indien er nog geen selecties zijn aangemaakt wordt een pop-up scherm getoond. Klik op [Ja] om een nieuwe selectie te maken.
Als al een selectie aangemaakt is dan zal een zoekscherm getoond worden om een van de bestaande selecties te openen. Sluit het zoekscherm om een nieuwe selectie aan te maken, klik daarvoor op [Toevoegen].
In het geopende scherm worden de volgende gegevens ingevoerd:
| Nummer | Het nummer van de selectie, dit nummer kan aangepast worden. |
| Omschrijving | Voer hier een duidelijke omschrijving van de selectie in, bijvoorbeeld 'Tuincentra' of 'Hoveniers'. |
| Checkbox 'Klanten' | Plaats hier een vinkje als alle klanten uit WinTree in de selectie opgenomen moeten worden. |
| Checkbox 'Leveranciers' | Plaats hier een vinkje als alle leveranciers uit WinTree in de selectie opgenomen moeten worden. Dit veld is alleen te gebruiken als de module Inkoop (module nummer 65) geactiveerd is. |
| Checkbox 'Overig' | Plaats hier een vinkje als alle relaties uit WinTree in de selectie opgenomen moeten worden. |
| Kontaktpersonen... | Plaats hier een vinkje als bij het versturen van een zoek- of overlijst (gepersonaliseerd) de gegevens van de voorkeur kontaktpersoon gebruikt moeten worden |
|
Relaties, klanten of levernaciers die door het plaatsen van vinkjes aan een selectie worden toegevoegd, kunnen niet meer uit de selectie worden verwijderd. |
Nadat op [OK] is geklikt, wordt onderstaand scherm geopend.
Het geopende scherm bestaat uit drie tabbladen.
Tabblad 'Algemeen'
Tabblad 'Vrij'
Op het tabblad 'Vrij' worden door middel van [Toevoegen] relaties handmatig aan de selectie worden toegevoegd. Voer hiervoor de trefnaam van de relatie in. Wordt niet de gehele trefnaam ingevoerd, dan zal WinTree vanzelf het zoekscherm 'Relaties' openen om de juiste relatie te kunnen selecteren. Met behulp van [Toevoegen] kunnen dus meerdere relaties aan de selectie worden toegevoegd. Wordt abusievelijk een relatie twee maal toegevoegd dan zal dit middels een pop-up scherm worden gemeld. Met behulp van [Verwijderen] is het mogelijk een toegevoegde relatie te verwijderen.
Het kan voorkomen dat een relatie tijdelijk niet in de selectie moet worden opgenomen. De relatie kan dan natuurlijk middels [Verwijderen] uit de selectie worden gehaald. Nadeel hiervan is dat deze relatie de volgende keer dat de relatie weer in de selectie moet worden opgenomen, weer moet worden toegevoegd. Het is ook mogelijk om een relatie tijdelijk uit te sluiten van de selectie. Selecteer in de dropdownlijst de optie 'Uitsluiten'. Indien de relatie weer in de selectie moet worden opgenomen, dan kan deze optie weer worden gewijzigd in 'Opnemen'.
Tabblad 'Resultaat'
|
Nadat alle relaties zijn toegevoegd, klik dan ALTIJD op het tabblad 'Resultaat' om de relaties daadwerkelijk in de selectie op te nemen. |
Zijn relaties toegevoegd maar worden zij niet in het resultaat getoond, dan heeft dit mogelijk te maken met het ontbreken van een faxnummer of e-mailadres, afhankelijk van waarop gecontroleerd wordt.
Op het tabblad 'Resultaat' is rechtsonder het aantal relaties dat in de selectie is opgenomen, zichtbaar. Uit het resultaat kunnen geen relaties worden verwijderd.
Meerdere selecties
Het is mogelijk om meerdere selecties te maken met iedere een eigen omschrijving en geselecteerde relaties. Het is hierbij mogelijk om één relatie in meerdere selecties op te nemen. Zijn er meerdere selecties gemaakt dan kan middels [Zoeken] in het 'Selecties' scherm de gewenste selectie worden geselecteerd en eventueel veranderd worden.
Meer tabbladen
Als ook het WinTree programma Office Manager beschikbaar is, kan bij het samenstellen van de selecties uitgebreidere selectiemogelijkheden worden gebruikt. Hiervoor zijn dan meerdere tabbladen beschikbaar. Zie hiervoor de aparte handleiding van dit programma.