Bij het gebruik van de [Direkt]-button kunnen ook documenten afgedrukt worden. De documenten die hierbij geselecteerd kunnen worden moeten in de Instellingen aangevinkt worden. Open hiervoor het menu Bestand -> Instellingen -> Tabblad "Lijsten".  In de afdrukgroep Direkte verkopen staan alle documenten die vanuit deze functie afgedrukt kunnen worden. Selecteer de documenten die nodig zijn door in de kolom 'Tonen' een vinkje te plaatsen.

 

Lees meer over het instellen van documenten in de handleiding Instellingen.

Nadat een verkooporder is gevuld met verkoopregels kan de [Direkt]-functie gebruikt worden. Klik hiervoor in de geopende verkooporder op [Direkt].

 

Er wordt een apart scherm geopend om de verkooporder verder te verwerken.

 

Links boven wordt de klant uit de verkooporder getoond. Deze gegevens kunnen hier niet aangepast worden.

 

In het kader Werkbon worden velden getoond die in de werkbon opgeslagen worden. De gegevens in deze velden zijn gebaseerd op de gegevens die in de verkooporder zijn ingegeven. Alle gegevens kunnen hier nog aangepast worden.

De gegevens in de velden Contactpersonen en Leveringscondities kunnen door middel van de dropdownlijst aangepast worden. Bij het afleveradres kan in de dropdownlijst een afwijkend afleveradres geselecteerd worden. Wordt deze optie gekozen dan wordt een apart pop-up scherm geopend waarin dit afwijkende afleveradres ingevoerd kan worden. Is een afwijkend afleveradres geselecteerd dan wordt dit in het veld Afleveradres als negatief getal getoond. Nadat het adres is ingevoerd kan dit adres in dit Direkte verkopen-scherm niet meer aangepast worden. Indien gewenst kan dit later in de werkbon gedaan worden.

 

Plaats een vinkje in de checkbox 'Lijsten' indien er documenten en/of etiketten afgedrukt moeten worden.

 

De documenten en etiketten die in de Instellingen zijn aangevinkt zijn hier zichtbaar en kunnen worden geselecteerd en afgedrukt.

 

Links onderin staat een checkbox 'Na verwerken werkbon openen'. Indien deze checkbox is aangevinkt wordt na het verwerken de werkbon direct geopend en kan verder bewerkt worden. 

Klik op [Instellingen opslaan] zodat de aangevinkte checkboxen ook bij een volgende verwerking van een willekeurige verkooporder aangevinkt zijn.

 

Klik op [Verwerk] om de gehele verkooporder in een werkbon te zetten. De werkbon wordt gemaakt met de nog te leveren verkoopregels uit de verkooporder. Wanneer de checkbox 'Na verwerken werkbon openen' is aangevinkt, wordt de werkbon direct in het werkbonnenmenu geopend.

 

Door het plaatsen van een vinkje in de checkbox 'Werkbon meteen gereedmelden' kan de gemaakte werkbon direct gereed gemeld worden. Daarmee wordt de werkbon direct klaargezet om op een later moment, via het normale facturatie-menu, te worden gefactureerd.

 

Met de [Direkt]- button kan dus een werkbon gemaakt en ook meteen gereed gemeld worden. Het is ook mogelijk om direct de factuur te  maken. Open daarvoor het tabblad "Factureren".

 

Plaats een vinkje in de checkbox 'Werkbon factureren' om de werkbon meteen te factureren.

De checkbox in de linker onderhoek wordt daardoor omgezet van 'Na verwerken werkbon openen' in 'Na verwerken factuur openen'. Eventueel kan ook de factuur vanuit dit tabblad afgedrukt worden..

 

Indien de checkbox 'Werkbon factureren' wordt aangevinkt dan wordt automatisch op het eerste tabblad de checkbox 'Werkbon meteen gereedmelden' aangevinkt. Door de keuze om de werkbon meteen te factureren kan deze checkbox niet aangepast worden.

 

 

Een werkbon kan immers pas gefactureerd worden als de werkbon gereed gemeld is.

 

Het Direkte verkopen-scherm wordt automatisch gesloten als op [Verwerk] is geklikt.

Als module 67, Fustadministratie (1) wordt gebruikt dan kan tijdens het gebruik van de [Direkt]-button ook fust geboekt worden. Standaard is WinTree zo ingesteld dat op het tabblad "Leveren" een kader met alle beschikbare fustsoorten (ingevoerd in het menu Fust -> Onderhouden Fust) getoond worden.

 

In het kader "Fust kan in de kolom "Aantal" het uitgaande fust geboekt worden. Moet er al fust retour geboekt worden dan kan dit in de kolom 'Retour' gezet worden. Het geboekte fust komt op de werkbon en factuur terecht.

 

Met behulp van parameter 2415 is het mogelijk om het fust, inclusief de aantallen, geboekt op het tabblad 'Fust' van het Verkooporder-menu direct mee te nemen naar de werkbon en factuur. Als deze parameter op waarde 1 staat dan wordt het fust dat geboekt is in de verkooporder wel zichtbaar in het Direkte verkopen-scherm maar kan daar niet meer gemuteerd worden (zie onderstaande afbeelding). Mutaties van deze aantallen kunnen voor verwerken aangepast worden in de verkooporder (gebruik [Annuleren] in het geopende scherm om terug te gaan naar de verkooporder) of in de werkbon en factuur.

 

Wordt Wintree gebruikt met modules om inkopen (eventueel met Goederen Ontvangst) te beheren dan kunnen verkoopregels die ingedeeld zijn op inkooppartijen met de status 'Bij leverancier' wel via de [Direkt]-button worden uitgeleverd. Het is alleen niet mogelijk om dan werkbonnen direct gereed te melden of te factureren.

 

 

Bovenstaande melding wordt dan getoond. De verkoopregels zullen wel in een werkbon geplaatst worden maar de werkbon wordt, ondanks de instellingen, niet gereed gemeld of gefactureerd. Inkooppartijen moeten immers afgeroepen en eventueel ontvangen zijn voordat een werkbon ingedeeld kan worden op deze partijen.