Snel en professioneel reageren op prijsaanvragen van relaties leidt ongetwijfeld tot meer verkopen. Met de module Offertes (modulenummer 60) kunnen aanbiedingen (= offertes) per relatie gemaakt en opgeslagen worden. Offertes kunnen zeer eenvoudig, met eventuele wijzigingen, doorgeboekt worden naar de orderadministratie. Meerdere offertes per relatie maken is mogelijk , zo ook het toevoegen van artikelinformatie uit het assortiment en/of voorraad in de offerte m.b.v. een handige zoekfunctie. Ook kan een offerte gekopieerd worden naar één of meerdere relaties.
Het boeken van offerteregels kan op verschillende manieren gedaan worden:
- Handmatig, direct op het tabblad 'Regels'
- Handmatig, gebruikmakend van het order-entryscherm
- Regels kopieëren uit een overlijst
- Regels kopieëren uit een andere offerte
- Via Hulpprogramma's kunnen verkooporders gekopieerd worden naar offertes
- Importeren vanuit een Excel, CSV of TXT-bestand. Hiervoor dient module 116 met paramter 1188 te worden geactiveerd. Deze module en parameter kan alleen door TSD worden geactiveerd.
- Importeren vanuit een webshop. Hiervoor is de module Webshop 2.0 (modulenummer 128) nodig.
- Importeren van een zoeklijst vanuit Treecommerce. Hiervoor is een abonnement op Treecommerce noodzakelijk.
Voor het bepalen van de prijs van een geoffreerd artikel biedt WinTree dezelfde mogelijkheden als bij het bepalen van een verkoopprijs in verkoopregels:
- Handmatig invoeren, gebruiker bepaald zelf welke prijs ingevoerd wordt
- Overnemen van de basisprijs uit het assortiment
- Overnemen uit overlijst
- Overnemen uit andere offerte
- Overnemen uit verkooporder indien deze via Hulpprogramma's gekopieerd is naar een offerte
- Prijsberekening op basis van de module Prijscodes (modulenummer 80)
- Prijsberekening op basis van de module Staffels (modulenummer 64)
- Prijsberekening op basis van de module Toeslagen (modulenummer 123)
- Prijsberekening op basis van de module Verkoopeenheden (modulenummer 70)
- Prijsberekening op basis van de module Prijsformules (modulenummer 117)
- Prijsberekening op basis van een combinatie van bovenstaande modules
Doorboeken
- Prijzen overnemen uit offerte
- Herberekenen van de prijzen
Proces stadia
- Stamtabel met te gebruiken stadia
- Handmatig aanpassen
- Afdruk van document met selectie op stadia
Gebruik alternatieven
- Invoervolgorde op 'Invoervolgorde' of 'Handmatig'
- Invoer van regels moet via order-entryscherm, vinkje kan alleen daar geplaatst worden.
- Regels aangevinkt als alternatief zijn op afdrukken voorzien van een kenmerk ALT (voor de regel). De totaalwaarde van een alternatief wordt niet in het totaalbedrag van de offerte meegerekend. Door de gebruiker moet zelf een kop- of sluittekst ingevoerd worden waarin het woord ALT toegelicht wordt.