Op het tabblad 'Algemeen' wordt ingesteld in welke periode gewerkt gaat worden. De ingestelde periode wordt als standaard periode gebruikt bij het boeken van inkoopfacturen en het verwerken van betalingen. Verkoopfacturen die vanuit Bedrijfsadministratie verwerkt worden, worden op basis van de factuurdatum automatisch in de juiste periode gezet. Hiervoor moet wel parameter 1270 op waarde 1 staan. Staat deze parameter niet aan dan zal ook de ingestelde periode gebruikt worden.

Op dit tabblad wordt ook de omzetsamenstelling ingesteld. Lees hiervoor de aparte beschrijving Omzetsamenstelling

Het tabblad 'Voorkeurswaarden' bestaat uit een aantal kaders

Aanmaningen

Diversen

Opbrengstgroepen

Verrekenen

Vooruitbetaling

Op dit tabblad worden de documenten ingesteld. In de linker kolom staan de 'Afdruk soorten'. Hier staat een aantal groepen. Het aantal getoonde groepen is sterk afhankelijk van de modulesamenstelling van WinTree.

Klik op een van de groepen om in de rechter kolom alle beschikbare documenten in deze groep te tonen.

In de rechter kolom zijn per document de volgende gegevens beschikbaar:

Beschikbare lijsten	Hier staat de omschrijving van het document
Printer	hier kan per document aangegeven worden naar welke printer standaard afgedrukt moet worden. De voorkeurwaarde van alle documenten is de Standaard Printer. Hiermee wordt de standaard printer uit Windows bedoeld, zoals in Windows was ingesteld op het moment van opstarten. Met behulp van de dropdownlijst kan een andere printer, die in Windows beschikbaar is, geselecteerd worden. Bij het afdrukken van een document via de Outputservice op de server (in de kolom 'Fastreport' is de keuze 'Server' geselecteerd) wordt de printernaam cursief weergegeven.
Aantal	Voer hier het aantal kopieën in dat afgedrukt moet worden. Gebruik hiervoor de spin-control of klik op het aantal en voer een getal in.
Doc nr	Ieder document heeft een uniek nummer zodat hiernaar verwezen kan worden. Vermeld dit nummer indien support over het document bij TSD wordt aangevraagd.
Tonen	Door een vinkje in deze checkbox te plaatsen kan het document afgedrukt worden. Geen vinkje betekent dat dit document niet geselecteerd kan worden om te worden afgedrukt.
Selecteren	Door een vinkje in deze checkbox te plaatsen, zal bij het afdrukken vanuit een geopend scherm dit document geselecteerd zijn. Er kan dan snel afgedrukt worden zonder dat eerst het document geselecteerd moet worden.
Emailen	Door een vinkje in deze checkbox te plaatsen is het mogelijk om het document ook per e-mail te versturen. Alleen documenten waar adresgegevens van een relatie op staan kunnen per e-mail worden verzonden.
Faxen *	Door een vinkje in deze checkbox te plaatsen is het mogelijk om het document ook per fax te versturen. Alleen documenten waar adresgegevens van een relatie op staan kunnen per e-mail worden verzonden.
Vertalen**	Door een vinkje in deze checkbox te plaatsen zal het document op basis van de taal van de relatie, vertaald worden. Alleen documenten waar adresgegevens van een relatie op staan kunnen worden vertaald.
Fastreport	Deze kolom is beschikbaar vanaf versie 8137. Client Hierdoor zal altijd het Fast Reports-document gebruikt worden. Bij het opstarten van WinTree worden alle documenten waarvoor een Fast Reports-document beschikbaar is op Client gezet. Nee Hierdoor zal altijd, ook al is een Fast Reports-document beschikbaar, het oude report gebruikt worden. Deze optie kan gebruikt worden indien de afdruk van het Fast Reports-document niet overeenkomt met de afdruk die Crystal Reports geeft. Auto Hierdoor zal WinTree zelf bepalen welk type report gebruikt wordt. De volgorde van controleren is: user Fast Reports-document, user Crystal Report, Standaard Fast Reports-document, standaard Crystal Report, PB-lijst. Is een report niet aanwezig dan is bij de installatie van WinTree iets niet goed gegaan of zijn bestanden verwijderd. Neem dan contact op met TSD om dit probleem op te lossen. Deze controle vindt altijd plaats bij het opstarten van WinTree. Wordt de selectie op Auto gezet (voorkeur waarde voor alle documenten) dan zal na een herstart deze op Auto blijven staan. Vindt WinTree een Fast Reports-document dan wordt de keuze op Client gezet. Server Wordt een document op deze keuze gezet, dan wordt bij het afdrukken het document via de Outputservice op de server verwerkt. Direct na het geven van de afdrukopdracht op de werkstation, kan verder gewerkt worden in WinTree. Deze keuze is alleen beschikbaar indien de Outputservice op de server geinstalleerd en ingericht is.

*) deze kolom is alleen beschikbaar indien de module Communicatie (module nummer 95) en/of E-mailkoppeling (module nummer 111)geactiveerd is.

**) deze kolom is alleen beschikbaar indien de module Buitenlandse Handel (module nummer 84) geactiveerd is.

Button [Layout wizard]

Deze button wordt alleen gebruikt voor het instellen van het juiste papierformaat en het gebruik van een bedrijfslogo en/of footer. Alle overige instellingen dienen door TSD ingesteld te worden.

Iedere WinTree-gebruiker kan via de lay-out van een document of etiket verschillende instellingen wijzigen. Pas alleen instellingen aan indien voldoende kennis aanwezig is wat veranderd gaat worden en wat het effect van de verandering is.

Klik op [Layout wizard] als de gebruikte papiersoort aangepast moet worden. Klik in het geopende scherm op het tabblad 'Papier'.

Op het tabblad 'Papier' kan middels een dropdown lijst de aangepaste papiersoort worden geselecteerd. Hierbij kan worden gedacht aan het gebruik van afwijkende bedrijfslogo’s en voetteksten voor verkooporders, inkooporders en facturen. Per document kan dan een papiersoort worden geselecteerd. Ook voor het afdrukken van etiketten kan hier de juiste papiersoort geselecteerd worden.

Op het tabblad 'Extra' staat standaard de checkbox Gebruik wtheader' aangevinkt. In het invoerveld is geen bestand geselecteerd. Als op het document het standaard bedrijfslogo moet worden gebruikt, kan dit veld ook leeg blijven. Plaats een vinkje in de checkbox 'Gebruik footer' als ook ook gebruik moet worden gemaakt van een voettekst. Hierbij is ook het invoerveld leeg om het standaard bestand voor de voettekst te gebruiken. Selecteer hier alleen afwijkende bestanden voor de header of footer.

Tevens is het mogelijk om in het kader 'Andere media' een andere papiersoort voor het faxen en/of e-mailen te selecteren. Hierdoor kan voor het faxen en/of e-mailen een heel ander bedrijfslogo of voettekst voor een specifiek document worden gebruikt dan voor het afdrukken. Het afwijkende papiersoort moet natuurlijk wel eerst in WinTree gedefinieerd zijn, lees hieroor de beschrijving Papiersoorten.

Afdrukopties

Voor een groot aantal documenten geldt dat bij het afdrukken selecties gemaakt kunnen worden. De selectie en instelmogelijkheden verschillen per document en zijn tevens afhankelijk van de gebruikte modulesamenstelling. De selecties, de selectie-mogelijkheden en de instellingen kunnen worden ingesteld en opgeslagen. Bij het afdrukken worden de opgeslagen instellingen gebruikt. Selecteer een document waarvan de selectie en/of instellingen veranderd moeten worden. Klik hierna op [Afdrukopties].

Klik om te vergroten

Klik om te verkleinen

Het geopende 'Selecties & Instellingen'-scherm toont een selectie en (afhankelijk van het geselecteerde document) een instellingen deel.

Selecties

Standaard worden hier alle selectiecriteria getoond die voor het document van toepassing zijn. De volgorde van deze criteria is te wijzigen. Tevens kunnen selectiecriteria verwijderd worden.

Issue omschrijving

checkboxen of radio-buttons instellingen aan- of uitgezet worden. De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde document én modulesamenstelling. Na het aan- of uitvinken van de checkboxen en selecteren van de radio-buttons, kunnen deze instellingen worden opgeslagen. Klik hiervoor op [Opslaan]. Iedere keer als een document dan afgedrukt wordt, worden de opgeslagen selecties en instellingen gebruikt. Tijdens het afdrukken kunnen deze selecties en instellingen altijd nog (eenmalig) aangepast worden.

 

[Layout wizard]

Op dit tabblad kan ingesteld worden of een pieptoon moet klinken op het moment dat een zoekscherm geopend wordt. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de instelling voor geluiden in Windows zelf.

In het kader ‘Veiligheidskopie’ worden instellingen betreffende veiligheidskopieën ingesteld. Het pad waar de veiligheidskopie naar toegeschreven kan worden, wordt hier ingesteld. Tevens is het mogelijk om bij het opstarten van WinTree een waarschuwing te tonen indien een bepaalde periode geen veiligheidskopie gemaakt is. Met behulp van de dropdownlijst kan deze periode ingesteld worden. Dit geldt ook voor een tweede waarschuwing. Het datumveld toont wanneer de laatste back-up via het menu Bestand --> Veiligheidskopie is gemaakt. Hier wordt niet geregistreerd indien de veiligheidskopie met behulp van externe software wordt gemaakt of via een ingestelde taak in de WinTree database. Zie ook de beschrijving in 'Het maken van een veiligheidskopie'.

Het openen van de database kan beveiligd worden met een wachtwoord. Klik op [Wachtwoord]. Indien er nog geen wachtwoord is ingesteld voer in invoerveld Nieuwe toegangskode 1: een zelf te bepalen wachtwoord in. In het invoerveld Nieuwe toegangskode 2 moet het gekozen wachtwoord nogmaals ingevoerd worden. Sla de ingevoerde wachtwoorden op door middel van [OK].

Hiermee is het wachtwoord voor het openen van de database ingesteld. Dit wachtwoord moet ingegeven worden bij het opstarten van WinTree. Omdat het hier om een database wachtwoord gaat geldt dit wachtwoord voor alle andere WinTree programma’s die gebruik maken van deze database. Dit wachtwoord is niet gebruikersafhankelijk.

Gebruikers wachtwoorden kunnen alleen met de aparte module 94, Autorisatie ingesteld worden.

Op het tabblad ‘Rapporten’ wordt de positionering van het adressenblok bij het afdrukken van documenten bepaald. Het gaat hierbij om het adressenblok van de relatie waar het document voor bedoeld is. Niet de eigen adresgegevens.

Door middel van X- en Y-coordinaten kan de positie van het adressenblok exact bepaald worden. De positie is afhankelijk van de gebruikte vensterenveloppen.

Door middel van de radiobuttons ‘Links’ of ‘Rechts’ wordt de positie van de titel van documenten bepaald. Met de checkbox 'Logo herhalen..' kan bepaald worden of bij het afdrukken van een document op pagina twee en volgend ook een logo afgedrukt moet worden. Als er geen vinkje is geplaatst dan wordt op pagina 2 en volgende pagina’s geen logo afgedrukt.

Zowel de positionering van het adressenblok, de formuliertitel en het herhalen van een logo zijn instellingen die voor alle documenten gelden. Dit kan niet per document ingesteld worden.